Curso y Taller Junio 2019

Le informamos acerca de una nueva serie de cursos de uso de CRM Go. Estos se dictarán en nuestra aula a grupos reducidos para un mayor aprovechamiento.

Módulo 1

Básico para empezar a usarlo

• Conceptos generales, aplicaciones, formas de uso, filosofía del producto, Métodos de búsquedas, manejo de grillas, filtros, anclajes y envío de carpetas.
• Solapa principal. Detalle de los datos de la misma, su función y su influencia en otras funciones
• Modulo de Mapas. Geo-Localización de clientes. Uso del mapa. Radio de clientes.
• Condiciones de Venta, conexión con Sistema de Gestión.
• Tratativas. Carga, variantes, alcances de la seguridad.
• Módulo de Tareas. Uso del panel de Tareas. Vinculación con Outlook. Uso de filtros y formatos.
• Módulo de visualización de Facturas, Notas de Pedido, visualización, relación con facturas.
• Seguimientos de Cobranzas.

Módulo 2

Presupuestos y Pre Venta

• Presupuestos. Concepto. Creación, parámetros y distintas formas de uso. Bonificaciones, Texto con Formato, Multimoneda, adjunto, leyendas, rentabilidad, Kit de productos y grupos, compras relacionadas al presupuesto. Notas por artículo y presupuestos.
• Conceptos de Crystal Report.

Módulo 3

Uso Avanzado, Parametrización e Informes

• Manejo de CRM Go Live. Conceptos generales, descripción de posibilidades y repaso de ejemplos básicos. Interacción con módulo de Mapas.
• Multidimensionales. Generación y análisis de informes mediante tablas dinámicas.
• Módulo de Notas. Por cliente y general. Configuración básica de notas comunes.
• Conceptos de Parametrización, Configuración, Accesos y Permisos, Reportes.
• Tablero.

Módulo 4

Web, Compras y Post Venta

• CRM Go Web: Uso de la aplicación (Clientes, Tratativas, Presupuestos, Facturas, Tareas Pendientes, Pedidos de Servicio)
• Uso e integracion de eCommerce
• Módulo Proveedores. Visualización de Facturas y OC, Generación de OC y Tareas Pendientes.
• Módulo de Adjuntos. Uso de plantillas, insertar archivo y carpetas, enviar x mail
• Importación desde Excel.
• Utilización del módulo visualizador de Mails.
• Pedidos de Servicio. Creación, programación (agenda), adjuntos, fotos, cierre y facturación.
• Adicionales y Órdenes de Compra en pedidos de Servicio.
• Planificación de recorrido de los técnicos con Mapas.
• Series. Utilización de series en Pedidos de Servicio. Reportes de Series.
• Horas, Proyectos y Oportunidades

Taller

Taller sobre Módulos 1, 2 y 3.

• Comprende trabajos prácticos aplicando los conceptos vistos en las jornadas anteriores (Módulos 1, 2 y 3)
• Cada participante deberá traer su equipo para conectarse al Servidor que tiene cargado un CRM Go. Los equipos deben poder conectarse a una red WiFi.

 

Fechas:

Módulo 1)…………………………… Jueves 13 de Junio de 2019 de 14 a 18 hs.
Módulo 2) ………………………….. Viernes 14 de Junio de 2019 de 14 a 18 hs.
Módulo 3) ………………………….. Jueves 27 de Junio de 2019 de 14 a 18 hs.
Taller M. 1, 2 y 3) ………………. Viernes 28 de Junio de 2019 de 10 a 13 hs.
Módulo 4) ………………………….. Viernes 28 de Junio de 2019 de 14 a 18 hs.

Lugar: Alicia Moreau de Justo 1848 – Salón SUM – Puerto Madero.

Importante!!! TALLER: Para uso en el taller los usuarios deberán contar con un equipo portátil (notebook con SO Windows) como mínimo cada 3 participantes y que hayan participado en al menos una jornada anterior.

Para inscribirse envíe un mail a cursos@macri.com.ar indicando nombre y mail de cada asistente y especificando a que módulos asiste cada uno.