Módulo Adjuntos

CRM Go - Adjuntos

Tiene la posibilidad de contar con un repositorio de documentos para cada cliente, con archivos de Word, Excel, Acrobat o cualquier otra aplicación Windows, con apertura directa desde el sistema. También permite la creación de documentos de Word, completando de forma automática los campos como ser encargado, teléfono, razón social, dirección de e-mail, etc., para que con un solo click se pueda comenzar a redactar. Puede adjuntar tambien carpetas, ideal para almacenar información agrupada por obras, proyectos, etc. 

Ademas a cada carpeta o archivo puede indicarle al sistema que programe un recordatorio, para por ejemplo armar una cotizacion basada en un plano, o renovar algun certificado en la fecha de vencimiento.

Cuenta con permisos pormenorizados, donde puede setear la visibilidad de los adjuntos para que solo los vea el autor, su grupo o que sean públicos.